Telegram планирует привлечь не менее $1 млрд через конвертируемые облигации

Telegram Group Inc. планирует привлечь не менее $1 млрд через размещение облигаций среди ограниченного круга инвесторов из России, Европы, Азии и Ближнего Востока. Об этом сообщает издание «Коммерсант», ссылаясь на свои источники.

Предложения уже начали направляться российским инвесторам. Telegram пока не комментирует информацию.

В январе 2021 г. издание The Information опубликовало новость о том, что Павел Дуров ведет переговоры с банками и инвесторами с целью привлечения в долг средств, которые будут конвертированы в акции при возможном IPO. Финасирование требуется компании для модернизации мессенджера.

Отличие запланированного размещения облигаций Telegram — привлечение выбранного компанией круга инвесторов. Минимальный чек для участия — $50 млн. Но он может быть снижен до $10 млн.

Если Telegram за 5 лет не выйдет на IPO, владельцы облигаций имеют право конвертировать долг в акции с дисконтом в 10% к стоимости размещения.

Источник: «Коммерсант»