Обзор РосБизнесСофт CRM

РосБизнесСофт CRM — российский программный продукт, который позволяет эффективно управлять взаимоотношениями с клиентами, автоматизировать бизнес-процессы и создавать корпоративную информационную систему. Компания работает на рынке 16-ый год: первая версия CRM выпущена в 2005 году.

Сервис заточен под малый и средний бизнес в России и странах СНГ. По данным самой компании, клиентами РосБизнесСофт стали свыше 10 тыс. организаций. Среди них есть и крупные игроки: интернет-магазин Ozon, сервисные центры немецкой компании Karcher, дочернее предприятие немецкого концерна WILO SE и др.

Отличительные особенности продукта — внушительный функционал, расширенная аналитика, крайне понятный интерфейс, отраслевые решения и доступная цена. Есть коробка и облако. Весомый плюс — наличие пробного периода с доступом ко всем инструментам сроком на 14 дней.

Подробно рассмотрим возможности РосБизнесСофт CRM. В конце сделаем выводы и посмотрим на отзывы клиентов.

Содержание

• Ключевые возможности
• Другие продукты
• Тарификация
• Начало работы: регистрация
• Настройки
• Инструкция по работе с модулями:
  • модуль «Сведения»
  • модуль «Склад»
  • модуль «Продажи»
  • модуль «Сервисы»
  • модуль «Аналитика»
  • модуль «Интеграции»
  • другие модули
• Отзывы
• Выводы

Ключевые возможности

• Взаимодействие с клиентами — систематизация работы с клиентской базой, просмотр истории и постановка задач.
• Управление продажами — работа с запросами клиентов, отправка коммерческих предложений, выставление и отправка счетов, создание договоров на поставку товаров или оказание услуг, отслеживание операций по приходу и расходу денежных средств, планирование и осуществление доставки.
• Управление складом — складской учет, контроль над товарными остатками, оптимизация закупок и отгрузок, управление производством.
• Оптимизация работы сервисного центра или отдела — фиксация и реагирование на обращения клиентов, учет сервисного обслуживания и ремонта оборудования.
• Ведение финансов — учет и планирование доходов/расходов компании.
• Управление маркетингом — планирование и анализ эффективности рекламных кампаний, e-mail рассылок.
• Интеграции с «1С:Предприятием», сервисами сквозной аналитики, мессенджерами, online-консультантами, платежными сервисами, интернет-магазином, сайтом и т.д.

Другие продукты РосБизнесСофт

Разработчик предлагает 2 отдельных продукта: EPR-систему и Help Desk. Оба продукта можно использовать с РосБизнесСофт CRM или со сторонней системой автоматизации бизнеса.

ERP-система позволяет вести контроль над производством и логистикой. IT-решение интересно в том случае, если нужно выстроить эффективную работу всей организации и отдела продаж.

Среди ключевых функций выделю:

• управление производством, номенклатурой и складом;
• контроль над наличием сырья и материалов;
• оптимизация закупок и отгрузок;
• управление базой контрагентов и продажами.

Help Desk предназначен для автоматизации работы сервисного центра.

Среди ключевых функций выделю:

• прием и обработка обращений клиентов;
• управление клиентской базой и продажами;
• управление продукцией, сырьем и запчастями;
• управление маркетинговыми кампаниями.

Тарификация

РосБизнесСофт предлагает 3 вида лицензирования:

1. облачная версия — от 550 рублей за 1 пользователя в месяц;

2. коробочная версия с подпиской на 1 год — от 5100 рублей в месяц за 1 пользователя;

3. коробочная версия с покупкой навсегда — от 9750 рублей за 1 пользователя.

Начало работы: регистрация

На главной странице, чтобы воспользоваться пробным периодом, нажимайте «Тест-драйв». Система запросит ввести данные: имя, электронную почту и номер телефона.

В результате вы получите письмо на e-mail с логином и паролем для входа в свой аккаунт. На этом регистрация завершена.

Вот так выглядит «Рабочий стол» системы:

1. В левой части экрана расположена панель с инструментами (модулями).
2. Вверху по центру отображается строка поиска.
3. Справа доступна панель быстрого доступа, в которой находятся иконки «Календаря», «Списка задач» и «Центра уведомлений» — сообщения внутри системы между пользователями, сообщения с публичными чатами, уведомления от системы, напоминания по задачам.
4. Под знаком вопроса находится раздел «Помощь» и контакты личного менеджера, рядом ссылка на личный профиль.
5. В основной части экрана доступна рабочая область, в которой транслируется сквозная аналитика в виде «Карточек» и «Списков».

Пользователю доступна настройка виджетов с помощью кнопки (6) и вариант отображения в виде дашборда — кнопка (7).

Настройки

В самом низу левого столбца расположен модуль с настройками, который доступен администратору CRM. Пройдемся по основным пунктам.

Общие настройки

Это настройки CRM для всех пользователей, включая адрес системы, часовой пояс, денежную единицу, почту для оповещений, контроль над минимальными остатками, ведение складского учета.

Пользователи и права

Здесь добавляются новые пользователи и настраиваются права. Настройки прав гибкие и позволяют открывать доступ к отдельным объектам, виджетам, отчетам, флагам (определенным функциям системы).

Воронки продаж

Здесь добавляются воронки — этапы сделки. При этом к каждому этапу можно устанавливать задачи. Как видите, на моем скриншоте указаны 3 этапа сделки, а к первому этапу добавлена задача, которая автоматически создастся в системе при переходе менеджера к этому этапу.

Импорт данных

В CRM загружаются контрагенты, номенклатура, входящие платежные поручения в формате CSV. Есть возможность импортировать данные с использованием API.

Инструкция по работе с модулями

Переходим к работе с модулями, которые расположены в левом столбце.

Знак + позволяет быстро создать контрагента, контактное лицо, контакт, задачу, сделку, счет, коммерческое предложение, договор и электронное письмо.

Модуль «Сведения»

Простыми словами — это записная книжка. В блоке хранятся списки контрагентов, юридических лиц, контактных лиц, сотрудников и номенклатура (позиции товаров).

Вам будут доступны опции быстрого добавления, фильтры для поиска, возможность экспорта данных. Все максимально просто и понятно.

Модуль «Склад»

Позволяет вести полноценный складской учет:

• формировать заявки на закупки;
• создавать приходы для внесения товаров на склад CRM;
• выполнять перемещения при наличии нескольких складов;
• уменьшать складские остатки с помощью списания;
• создавать комплекты товаров;
• формировать заявки поставщику и т.д.

Модуль «Продажи»

В этом разделе 9 вкладок.

1. «Контакты» — список созданных в системе контактов.
2. «Сделки» — здесь находится история взаимодействия с клиентами и общая информация по сделкам.

3. «Коммерческие предложения» — создание и отправка коммерческих предложений. В системе есть несколько готовых шаблонов, а также возможность создавать свои шаблоны.

4. «Счета» — выставление счетов на оплату с автоматической проверкой наличия товара на складе. Счета будут передаваться в 1С при условии интеграции двух сервисов.

5. «Договоры» — создание проектов договоров в форматах PDF или DOC для отправки на e-mail.

6. «Платежные поручения» — создание расчетных документов на основании счетов.

7. «Отгрузки» — создание всех отгрузочных документов с проверкой наличия товаров на складе. Они автоматически передадутся в 1С при условии интеграции двух сервисов.

8. «Доставки» — планирование доставки товаров клиентам с расчетом стоимости и срока. CRM позволяет доставлять товары собственными силами или с привлечением транспортных компаний.

9. «Бюджеты» — контроль за движением финансов.

Модуль «Сервисы»

Позволяет эффективно управлять сервисным центром:

• фиксировать обращения клиентов;
• вести учет сервисного обслуживания;
• контролировать этапы ремонта.

Модуль «Аналитика»

Система генерирует более 20 отчетов.

Для каждого отчета предусмотрены фильтры для выборки нужной информации. На скриншоте приведу пример отчета «Воронка продаж».

Модуль «Интеграции»

В этом разделе приведены более 40 сервисов, с которыми можно интегрировать CRM. Если вы не найдете нужной вам интеграции в списке, тогда пишите менеджеру РосБизнесСофт. На сайте указано, что компания поможет с интеграциями.

Другие модули

Под вкладкой «Еще» спрятан список из нескольких разделов:

• «Живая лента» — коммуникация внутри системы в реальном времени.
• «Маркетинг» — планирование и оценка эффективности рекламных кампаний.
• «Командировки» — фиксация поездок и их целей.
• «Моя папка» — хранение вложений, которые будут доступны только для вас.
• «Общая папка» — хранение вложений, доступных для всех сотрудников.

Отзывы

Возможности CRM соответствуют требованиям малого и среднего бизнеса. Порадовал интуитивно понятный интерфейс, что немаловажно для быстрой адаптации сотрудников.

В первом отзыве клиент указывает, что CRM решила поставленные задачи, а также отмечает качество сервиса.

Отмечу, что после регистрации на сайте мне пришло письмо с предложением провести бесплатную консультацию в режиме онлайн. Приятный бонус.

Второй отзыв пишет клиент, который имеет опыт сотрудничества с РосБизнесСофт уже много лет.

Вывод

РосБизнесСофт CRM — довольно мощный российский программный продукт. Изучив и протестировав сервис, выделю ряд преимуществ:

• наличие отраслевых решений, заточенных под работу компании из определенной сферы бизнеса;
• гибкость и масштабируемость за счет интеграций и доработки системы специалистами в зависимости от поставленных задач;
• полный охват деятельности организации — от первого обращения клиента до отгрузки заказа и сервисного обслуживания;
• аналитические отчеты, планирование и отслеживание эффективности рекламных кампаний;
• глубокая двусторонняя интеграция с 1С, что редко встречается у других компаний;
• тестовый период и доступная цена с возможностью выбора оптимального тарифного плана, включая покупку коробочной версии навсегда.