Telegram разместил бонды на $1 млрд

Telegram Group 12 марта разместила пятилетние конвертируемые облигации под 7% годовых. Размещение осуществлялось по цене номинала. Компании удалось привлечь $1 млрд. Об этом сообщает РБК со ссылкой на свои источники.

Книга заявок открылась 9 марта. Минимальный лот для участников был равен $500 тыс. Бонды размещены до 2026 г. Первая выплата купона запланирована на сентябрь текущего года.

Организатором размещения конвертируемых облигаций на внебиржевом рынке стал Telegram. При этом компания задействовала несколько агентов: VTB Capital, Aton, «Альфа-Капитал». Никто из них не комментировал ситуацию.

10 марта Forbes сообщало, что книга заявок переподписана 2 раза. Источники издания предположили, что объем предложения может подняться до $1,5 млрд. Но этого не произошло.

Источник: РБК