Как коронавирус повлиял на российский интернет-бизнес

Информация актуальна по состоянию на 29.03.2020.

За последние три месяца жизнь на нашей планете полностью преобразилась. Зародившись в Китае, коронавирус быстро разбежался по миру, что привело к стихийной экономической и социальной изоляции.

Никто не знает, когда вирус уйдет. Никто не знает, каковым окажется краткосрочный и долгосрочный эффект вируса на экономику, культуру и быт в целом. Нам не с чем сравнивать.

Что мы точно знаем: коронавирус возымел невероятный эффект на глобальный бизнес. Мировой ВВП за первую половину 2020 г. упадет год к году на 2%. Одни отрасли потеряют больше других: к примеру, киноиндустрия не досчитается $5 млрд из-за пандемии.

Конечно, страдает и российская экономика. Конечно, меняется интернет-экономика. И так как мы здесь говорим о последней, то давайте же взглянем, что произошло в отечественном интернет-бизнесе за последние пару недель.

«Праздник» у интернет-магазинов продуктов

Потребители оперативно изменили свою модель потребления. Многие из них предпочли избегать общественных мест, покупая продукты в интернете.

Это абсолютный пик для интернет-магазинов продуктов. Интерес к категории на неделе 16-22 марта вырос по меньшей мере в пять раз по сравнению с первой неделей марта.

Согласно Интерфакс, еще две недели назад выручка Утконос неделя к неделе выросла на 88%, в выходные – на 292%. Средний чек поднялся на 21%. На Ozon продажи продуктов выросли в два раза год к году.

iGooods увидел прирост заказов в 3-4 раза, который, как и в случае с «Утконос», сопровождался ростом среднего чека – на 25% до 3,5 тыс. руб. Резкий рост наблюдался и у «СберМаркет»: в середине марта количество заказов увеличилось на 104%.

Согласно исследованию «Яндекс.Кассы», количество онлайн-платежей на сайтах и в приложения продуктовых магазинов выросло на 21% по сравнению с предыдущей неделей.

Онлайн-ритейлеры, конечно, не ожидали такого ажиотажа. Так, «ВкусВилл» увеличил сроки доставки, а «Утконос» повысил и сроки доставки, и минимальную сумму заказа (с 1 тыс. руб. до 2,5 тыс. руб.). При этом сайт ритейлера все равно «ложился». На аналогичные меры по увеличению минимальной суммы заказа пошел и «Перекресток»: с 1 тыс. руб. до 4 тыс. руб.

Резкий прирост в заказах коснулся не только B2C-сегмента. Ожидая скорого роста цен, супермаркеты и магазины у дома обратили внимание на B2B-маркетплейс «на_полке»: количество заказов платформы выросло в 4 раза. Среди основных клиентов – магазины у дома, супермаркеты. Спрос на гречневую крупу вырос на 415%, на рис – на 327%, на муку – на 229%.

Растет интерес и к прочим FMCG-категориям

Как отмечают в сервисе доставки продуктов Family Friend, спрос на товары для гигиены за последние две недели вырос на 380%, на бытовую химию – на 240%.

По всей розничной сети «Детский мир» наблюдался 45% рост спроса на подгузники и детское питание. И в интернет-магазине продажи год к году выросли в три раза.

В пять раз вырос спрос на туалетную бумагу.

На 70% чаще пользователи стали искать бумажные полотенца.

Примерно на 20% вырос спрос на мыло.

Хотя немногие ритейлеры пока объявили о результатах, спрос на FMCG-категории несомненно вырос и продолжит расти.

Продукты надо где-то хранить

Одновременно с ростом продаж продуктов питания растет и спрос на устройства, их хранящие: морозильники и холодильники.

Так, за март продажи этой категории на Ozon выросли в четыре раза. У маркетплейса goods.ru тоже четырехкратный рост, а год к году продажи увеличились в 16,5 раз.

В «Ситилинк» морозильных камер продали в четыре раза больше, а холодильников – в 2,5 раза. У «Беру» – в пять и два раза соответственно.

В целом же морозильники ищут на 80% чаще, чем в первую неделю марта.

Вероятно, рост спроса обусловлен не только необходимостью где-то хранить продукты, но и ожидаемым ростом цен на импортную технику.

Россияне решили следить за здоровьем

Количество платежей на сайтах медицинских учреждений на неделе 16-22 марта выросли на 10%, а оборот – на 5%. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Кассы».

Те же данные показывают 25% рост оборота платежей на сайтах, продающих товары для здоровья, витамины и БАДы. Средний чек в категории вырос на 16% до 4081 руб. Страховые услуги стали приобретать на 29% чаще.

И раз уж вы спросили: спрос на маски год к году вырос в 29 раз.

Кстати, что любопытно, многие почувствовали, что запахло жареным еще в январе, когда спрос был на 43% выше, чем годом ранее.

Приходится есть дома

Согласно Admitad, с начала карантина российские потребители потратили на доставку еды на 79% больше, чем за аналогичный период до карантина.

Аналитики CloudPayments наблюдают менее взрывной рост. По их данным, в самом начале картина категория даже просела. Но неделю спустя уже наблюдался рост 15%.

На поисковом спросе рост пока практически не отразился. Правда это может быть связано с фактической дуполией (если не брать пиццерии) и доминированием приложений в общем объеме заказов.

Обороты ресторанов в марте упали на 30-90%, поэтому они уж точно рассчитывают, что россияне станут чаще заказывать еду на дом. 16-17 марта в Delivery Club поступило в три раза больше заявок на подключение ресторанов, нежели в обычные дни марта. Аналогичной рост наблюдался и в «Яндекс.Еде». 40% заявок в оба сервиса приходится на Москву и МО.

Дачный сезон стартовал заранее

В период январь-март этого года продажи инструментов и товаров для сада выросли в 3,1 раз по сравнению с 2019 г.

Как показывают данные Ozon, продажи товаров для дачи год к году выросли на 143%. Продажи газона выросли на 200%, садовой мебели – на 222%, красок для наружных работ – на 372%.

А еще вырос интерес к арендам дач. На неделе 16-22 марта рост поискового спроса относительной первой недели марта составил 48%.

Из этого мы можем сделать два вывода.

Во-первых, россияне желают переждать карантин на даче. То ли считают, что там безопаснее, то ли от безысходности. Во-вторых, за рубеж многие в этом году ехать не планируют.

Тяжелые времена для индустрии развлечений

Оборот площадок, продающих билеты на концерты, в кино и на прочие мероприятия упал на 44%, а средний чек – на 33% до 971 руб. И это за неделю 16-22 марта. Что же с ними будет дальше…

По сравнению с началом марта россияне в 2,5 раза реже ищут билеты в театр.

В 2,8 раз меньше обращаются за билетами на концерт.

Понимая, что в ближайшее время развлекательных мероприятий не планируется, потребители желают вернуть деньги за купленные билеты. А у сервисов продажи билетов особого выбора нет. Например, в «Радарио» отмечают, что число запросов на возврат денежных средств выросло в 40 раз.

Людям не до подарков

По данным Admitad, за период январь-март продажи в категории «Подарки и цветы» год к году упали на 31%.

И сейчас спрос действительно падает. За неделю 16-22 марта частотность запроса «доставка цветов» достигла минимальных с середины января, когда цветы вообще никому не нужны.

Аналогично с магазинами подарков: их тоже ищут реже.

Вероятно, накладываются два обстоятельства. Чувство неопределенности и надвигающегося экономического кризиса заставляет экономить. А карантин в общем-то ограничивает способность людей дарить друг другу подарки.

Летать никто не хочет

Объем бронирований авиабилетов по России на неделе с 30 марта по 5 апреля упал на 59% по сравнению с прошлым годом. Средний чек упал по разным данным на 13-30%. На неделю с 23-29 марта было забронировано на 37% меньше билетов, чем в 2019 г.

Спрос на июнь-июль упал на 36,5% при снижении среднего чека на 12% до 9,9 тыс. руб.

Любопытно, что поисковый спрос упал всего на 3% по сравнению с первой неделей марта. Другое дело, что в марте всегда идет рост в тематике, поэтому реально снижение не 3%, а 17%: в прошлом году март вырос относительно февраля на 14%.

Ну а смотришь на отдельные направления – плакать хочется. Число желающих полететь в Рим за три недели сократилось в 3,3 раза.

В Париж – в 3,4 раз.

В Барселону – в 5,5 раз.

Добрые медиасервисы

Целый ряд видеосервисов открыли бесплатный доступ к сериалам и фильмам. До конца апреля бесплатным будет «Кинопоиск HD». ivi снизил стоимость подписки до 1 руб. до 15 апреля. Okko раздает промокоды на подписку через чат-бота в Telegram.

Tvzavr предоставит бесплатную подписку на три месяца тем, у кого есть больничный лист. Megogo увеличил библиотеку бесплатного контента.

Интернет-пользователи сразу побежали оформлять подписки. Хотя, возможно, им просто стало скучно, и они бы их и так оформили.

Как бы то ни было, частотность, например, запроса «кинопоиск» выросла на неделе 16-22 марта в два раза.

Кинотеатр Okko искали в 2,5 раза чаще.

Подобрели и книжные сервисы. Так, сервис аудиокниг Storytel открыл бесплатный доступ к своей библиотеке на 30 дней. «Литрес» предоставил доступ к 50 тыс. книг из собственного каталога через проект «Литрес: Библиотека».

Интерес к «Литрес» однозначно вырос: частотность брендового запроса за две недели увеличилась на 68%.

Можно не сомневаться, что «акция» сработает. Как только все уляжется, подсаженные на подписку пользователи никуда не денутся, и начнут платить. По крайней мере их значительный процент.

Хотя онлайн-сервисы уже зарабатывают: согласно Admitad, их выручка за первые три месяца выросла на 87% год к году.

Интернет-компании решили помочь бизнесу

Две главные интернет-компании страны – Mail.ru Group и «Яндекс» – активно подключились к помощи и стимулированию отечественной экономики.

Mail.ru Group объявила о том, что выделит ресурсы на сумму 1 млрд руб., которые, среди прочего, пойдут на:

• «ВКонтакте» и «Одноклассники» удвоят бюджеты для малого и среднего бизнеса;
• на сервисе «Юла» доступно бесплатное размещение до 200 объявлений;
• Delivery Club снизит комиссию для всех новых партнеров;
• и др.

«Яндекс» выделит на поддержку малого бизнеса 500 млн руб., куда, помимо прочего, входит бонус до 15 тыс. руб. для размещения рекламы в «Директе». Компания также упростит удаленную работу: увеличится лимит бесплатного пользования «Телефонии» и «Диска», «Трекер» станет бесплатным.

Плюс ко всему «Яндекс» выделит 250 млн руб. на перевозку медработников, лекарств и продуктов.

«Яндекс.Такси» на ежемесячной основе будет вкладывать 500 млн руб. в стимулирование спроса на такси. Ожидается, что эта мера поможет снизить стоимость поездки. «Яндекс.Еда» обнулила комиссию для несетевых заведений с собственными курьерами.

Наконец, «Яндекс.Такси», «Яндекс.Еда» и «Яндекс.Лавка» формируют фонд поддержки водителей и курьеров.

Маркетплейс AliExpress тоже решил помочь российскому бизнесу и потребителям. Для всех новых продавцов на площадке с 31 марта отменяется комиссия.

Меры достойные, но и про бизнес забывать не стоит. Завлекая пользователей в свою экосистему, компании наверняка рассчитывают, что после окончания кризиса вовлеченность никуда не пропадет.

Онлайн-продавцы сдерживают рост цен

На фоне резкого роста спроса на медицинские товары, AliExpress запрещает повышать цены на медицинские и защищающие товары, такие как маски.

Аналогичные меры предприняли и другие игроки: «Яндекс.Маркет», Ozon, Wildberries.

Как заявляют в пресс-службах компаний, ведется постоянный мониторинг цен на площадках. Если продавцы необоснованно повысят цены, то их могут заблокировать.

Что дальше?

Неожиданно настал, возможно, переломный момент в жизни онлайн-экономики.

Думаю, онлайн-доставка продуктов, еды и прочие прямые заменители, продолжат расти. За это время они нарастят инфраструктуру, повысят узнаваемость, лучше узнают потребителей. После победы над вирусом спрос на них пусть и упадет, но многие, поняв все прелести онлайн-сервиса, останутся ему лояльны.

Индустрия развлечений тоже изменит свое лицо. Потребители узнают, как это здорово – смотреть серии любимого сериала одну за другой, вместо того, чтобы ходить в кино и сидеть два часа в душном зале.

Конечно, будет ностальгия, и многие ринутся покупать билеты в театр и кино, только затем вспомнив, что порой можно никуда и не ходить.

В товарах для дачи, подарках и ряде других отраслей все вернется на круги своя. Перекос в плюс или минус исчезнет.

В нашей экономике как всегда несколько кризисов накладываются друг на друга. Но онлайн выйдет из него только сильнее, отобрав долю у офлайна. Быстрее, чем этого кто-либо ожидал.